디앤디파마텍은 343억원 규모의 영구전환사채(Perpetual Convertible Bond) 발행을 결정했다고 11일 공시했다. 

금번 발행되는 영구전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%다. 전환가액은 8만4067원이며, 주가하락으로 인한 최저 조정가액은 5만8847원이다. 

디앤디파마텍은 현재 별도의 희석화증권(전환우선주, 전환사채)은 보유하고 있지 않다. 또한 이번에 발행하는 CB는 회계상 자본으로 분류된다. 

또한 해외 기관투자자인 타이번 캐피탈(Tybourne Capital Management (HK))은 앵커투자자로 1500만달러(한화 197억원)를 투자했다. 타이번 캐피탈은 홍콩과 미국 샌프란시스코에 소재한 글로벌 투자사다. 

이외에도 동구바이오제약, 로프티록인베스트먼트 등과 개인투자자들이 참여했다. 

디앤디파마텍은 이번 CB발행으로 조달한 자금으로 기존 자회사 투자자들과의 이해관계를 모회사로 일원화하고 미국 자회사인 지노믹스 관련 AI 전문 개발사 발테드 시퀀싱(Valted Seq)에 대한 지배권을 강화할 계획이다. 이를 통해 향후 AI 기반 바이오인포매틱스 시장에 유기적으로 대응한다는 전략이다.

이슬기 디앤디파마텍 대표는 “이번 투자는 진행 중인 MASH 치료제 후보물질 ‘DD01’의 임상2상 성공 가능성과 기술이전 가능성을 높게 평가해주신 결과”라며 “조만간 확인 가능할 것으로 기대되는 임상결과와 함께 가시적인 사업적 성과를 입증하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.